Tous vos clients, toutes vos polices,un seul écran
Fini de sauter entre votre logiciel de courtage, vos Excel et vos courriels. On centralise clients, polices et échéances pour faire grossir votre portefeuille sans engager un commis de plus.
Fini de sauter entre votre logiciel de courtage, vos fichiers Excel et vos courriels. On met tout votre portefeuille au même endroit : clients, polices, échéances, sous vos yeux en un coup d'œil. Vous ne serez pas déçu !
On a trouvé la recette parfaite pour les courtiers qui veulent faire grossir leur portefeuille sans engager un commis de plus.
Un seul système pour tout votre travail de courtier
Le résultat de plusieurs mois de recherche et de tests sur le terrain, avec de vrais courtiers.
Un seul QG pour tout votre portefeuille
Zoho One réunit les ventes, le service, le renouvellement, le marketing et la conformité au même endroit. Vos données arrêtent de vivre entre votre logiciel de courtage, vos fichiers Excel et vos courriels, et commencent enfin à travailler ensemble.
Une vue 360° sur chaque client, chaque police, chaque ménage
Zoho CRM regroupe tout ce que vous savez d'un client : ses polices, ses échéances, ses réclamations, l'historique de vos échanges. Quand il appelle, vous avez le portrait complet en quelques secondes, pas trois onglets à ouvrir.
Plus jamais un renouvellement échappé
Zoho CRM déclenche automatiquement vos rappels de renouvellement bien avant l'échéance de chaque police. Vous savez qui contacter et quand, et vous cessez de perdre des clients simplement parce que personne n'a rappelé à temps.
Vendez la deuxième et la troisième police sans y penser
Le système repère les occasions de vente croisée dans votre portefeuille : un client auto sans habitation, un client habitation sans parapluie. Vous recevez la bonne suggestion au bon moment, ce qui augmente la densité de polices par ménage et solidifie chaque compte.
Gardez vos clients plus longtemps
Zoho Marketing Automation garde le contact avec vos assurés grâce à des communications personnalisées et automatisées : suivi après une réclamation, message d'anniversaire de police, rappel de couverture. Un client qui se sent suivi magasine pas mal moins ailleurs.
Votre conformité AMF, documentée sans effort supplémentaire
Chaque échange, chaque consentement, chaque document est enregistré et horodaté au bon dossier. Quand vient le temps de démontrer votre traçabilité, tout est déjà là, au lieu de fouiller dans des courriels et des notes manuscrites.
Faites signer vos propositions et vos documents en ligne
Zoho Sign fait signer vos propositions, vos formulaires et vos consentements directement du téléphone du client. Plus vite signé, plus vite en vigueur, et zéro papier à courir après.
Chaque demande de soumission capturée dès le premier contact
Zoho Forms capte les demandes de soumission de votre site web directement dans votre pipeline, avec toute l'information nécessaire pour partir le dossier. Un prospect qui remplit le formulaire ce soir se retrouve dans votre suivi dès le lendemain matin.
Un service client qui ne laisse rien tomber
Zoho Desk centralise les demandes de vos assurés : modifications, questions, suivis de réclamation. Chaque requête est suivie du début à la fin, et rien ne se perd entre deux boîtes courriel.
Sachez enfin ce que vaut votre book of business
Zoho Analytics transforme votre portefeuille en tableaux de bord clairs : primes en vigueur, taux de rétention, production, échéances à venir. Vous pilotez votre pratique avec des chiffres à jour, pas avec des estimations de fin de mois.
Branchez vos portails assureurs et vos autres outils
Zoho Flow connecte vos systèmes existants et vos autres logiciels à votre écosystème, pour limiter la double saisie et garder l'information à jour d'un système à l'autre.
Comment on implante Zoho dans votre pratique de courtage
Une façon de faire honnête, collaborative et orientée vers un résultat concret : un système que vous utilisez vraiment.
Délai moyen d'intégration : 1-3 mois
On fait une première rencontre en mode discussion ouverte. On regarde d'abord s'il y a un bon fit.
On analyse vos processus, votre structure technologique, vos besoins et votre vision. On statue s'il y a un réel potentiel.
Une première version du projet est établie. Tout est ajustable, à votre convenance. C'est NOTRE projet, alors on le définit ensemble.
Le projet est lancé, accompagné de gestion du changement et de formation. En continu, on optimise pour que vous ayez la crème de la crème.
On ne disparaît pas ! Vous avez accès à votre portail client pour vos demandes d'ajustements, vos bugs et vos nouvelles idées. Accessible 24/7 !
On fait une première rencontre en mode discussion ouverte. On regarde d'abord s'il y a un bon fit.
On analyse vos processus, votre structure technologique, vos besoins et votre vision. On statue s'il y a un réel potentiel.
Une première version du projet est établie. Tout est ajustable, à votre convenance. C'est NOTRE projet, alors on le définit ensemble.
Le projet est lancé, accompagné de gestion du changement et de formation. En continu, on optimise pour que vous ayez la crème de la crème.
On ne disparaît pas ! Vous avez accès à votre portail client pour vos demandes d'ajustements, vos bugs et vos nouvelles idées. Accessible 24/7 !
Notre engagement
On a nos projets à cœur, tout comme la réussite de nos clients.
On s'assure que tout ce qui est dans la portée du mandat est livré, dans le nombre d'heures et le budget définis. S'il y a un dépassement pour une raison de notre côté : aucun coût additionnel, c'est à nos frais.
Système 100 % fonctionnel
Adapté à vos équipes.
Système adapté à votre réalité
Inspiré de votre vision.
Formation et accompagnement inclus
On s'assure que les utilisateurs comprennent, et on vous soutient à travers le temps.
Système 100 % fonctionnel
Adapté à vos équipes.
Système adapté à votre réalité
Inspiré de votre vision.
Formation et accompagnement inclus
On s'assure que les utilisateurs comprennent, et on vous soutient à travers le temps.